L’expert de la conciliation entre objectifs extra-financiers

L’expert de la conciliation sur actions cotées entre objectifs financiers et extra-financiers

Pourquoi systematic ?

  • Discipline et rigueur des processus décisionnels.

  • Libre de tous biais cognitifs et émotionnels.

  • Capacité à analyser un très grand nombre d’émetteurs de manière simultanée.

Pourquoi alpha ?

  • Capter les inefficiences sur les marchés.

  • Optimiser la performance ajustée au risque.

  • Concilier extra-financier et financier.

À qui s'adresse SYSA ?

SYSA s’adresse et intervient exclusivement pour le compte de clients professionnels au sens de la directive MIF2 (exemple : investisseurs institutionnels, sociétés de gestion, CGP, plateformes de distribution, etc…).

Notre ADN : l’intégration extra-financière

Chez SYSA, nous n’avons aucune idée reçue sur l’intégration extra-financière. Pour certains, c’est un objectif. Pour d’autres, une contrainte. Certains y sont favorables, d’autres sont très critiques.

Nous nous adaptons à tous types d’intégration extra-financière : durabilité, éthique/convictions confessionnelles.

Nous ne sommes pas juges mais conciliateurs. Notre priorité est de rendre investissables les cahiers des charges extra-financiers des investisseurs professionnels.

Une conviction nous guide : l’intégration extra-financière est compatible avec les objectifs financiers. Un travail qui nécessite une expertise en modélisation ainsi que des données financières et extra-financières de qualité.

Oui, l’intégration extra-financière fait débat et cela peut se comprendre :

Intégration ou exclusion des valeurs défense ?
UC dopées aux énergies fossiles ?
Soutient des banques, assureurs et réassureurs aux fossiles
Fossiles exclues du fonds en €, tolérées dans les UC ?
Prime ESG uniquement expliquée par les flux ?
Your Content Goes Here
Risque de Sous-performance ?
Intégration extra-financière = moins de diversification
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Risque de greenwashing
Multiplicité des cadres d’évaluation
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Hétérogénéité des données extra-financières
Impact limlité sur actions listées ?
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Le savoir-faire SYSA

Conscient que l’extra-financier peut être source de surperformance mais aussi de sous-performance, SYSA a développé une expertise en matière de contrôle des risques relatifs par rapport aux indices de marché traditionnels.

SYSA transforme des cahiers des charges financiers et extra-financiers exigeants (standardisés ou sur mesure) en portefeuilles modèles robustes et
performants.

Grâce à sa plateforme de backtest propriétaire et à son expertise, SYSA a la capacité d’apporter dans un temps réduit des réponses aux investisseurs avec un seul but : concilier objectifs extra-financiers et financiers, et ainsi satisfaire ses clients.

L’offre SYSA

SYSA est une alternative à l’oligopole des solutions existantes sur actions cotées intégrant des critères extra-financiers : ETF passifs/actifs, fonds indiciels ou à faible tracking error (ouverts ou dédiés).

Offre « portefeuilles modèles » : conception et maintenance de portefeuilles modèles, avec intégration extra-financière standardisée ou sur mesure.

Offre « structuration de portefeuilles modèles » : accompagnement à la création de supports d’investissement du type fonds ouverts ou dédiés. Coopération avec des partenaires administrateurs d’indices (agrément benchmark BMR) et sociétés de gestion (agrément de gestion AMF) ayant la capacité à héberger les fonds.

Dans le cadre du lancement de son activité, SYSA propose un POC (proof of concept) gratuit et sans engagement (voir ci-après) pour son offre portefeuilles modèles.

Proof of concept : gratuit et sans engagement

1. Définition du périmètre investissable

  • Pays ou une zone géographique cible représenté par un indice traditionnel (exemples : actions grandes capitalisations Euro, Europe, US, Emergents, Monde).

  • Univers d’investissement sur mesure : place boursière cible, croisement de pays, segments de capitalisation…

2. Choix du type d’intégration extra-financière

  • Standardisée finance durable, exemples : article 8, CTB, PAB.

  • Standardisée finance religieuse, exemples : finance catholique, finance islamique.

  • Sure mesure : prise en compte d’exclusions normatives, sectorielles, basées sur des ratios financiers, croisement finance durable/finance religieuse…

  • Approches en sélectivité, amélioration de note, best-effort…

  • Ciblage spécifique : notes ESG, empreinte carbone, objectifs de développement durable, biodiversité…

3. SYSA s’engage à modéliser, backtester, et proposer un portefeuille modèle sous une semaine au maximum.

L'offre SYSA : une alternative à l’oligopole

  • Rigueur, transparence et robustesse grâce à une approche 100% systématique.

  • Résolument flexible, adapté aux besoins des investisseurs.

  • Tarification opportuniste très compétitive.

  • Un écosystème (SYSA et ses partenaires) de sociétés à taille humaine.

Indicateur/Produit ETF passif/actif Fonds dédié Offre SYSA
Contrôle de la tracking error (Indices filtered/low TE)
Intégration extra-financière sur mesure
Vote
Reporting sur mesure
Ticket d’entrée Très faible élevé Moyen
Frais de gestion Faibles élevés à faibles Faibles
Proof of concept gratuit sans engagement

Votre interlocuteur chez SYSA : Naïm Allahoum, CFA

Diplômé de l’Institut Mines Telecom et de l’Université Paris Dauphine, il dispose de 18 ans d’expérience en gestion d’actifs. Gérant systématique actions, il s’est très vite spécialisé en intégration extra-financière. Il a développé son expertise auprès de plusieurs sociétés reconnues, dont Cedrus & Partners, Sanso Longchamps AM, Flybird Finance et Apicil AM.

Les parties prenantes de Sysa

Nos fournisseurs de données

Fournisseur de référence de données financières et extra-financières, en particulier sur actions cotées

ONG non gouvernementale allemande avant-gardiste, fournisseur de données de référence dédiées aux politiques d’exclusion charbon, pétrole et gaz.

Les mouvements que nous soutenons

SYSA est membre des Acteurs de la Finance Responsable (AFR), un collectif de professionnels engagés pour une finance en conscience, au service du vivant.

L’ADN de SYSA étant la conciliation entre objectifs extra-financiers et financiers, l’adhésion et la participation aux AFR était une évidence.

Une activité régie par un cadre réglementaire strict

Courtier en Assurance
Orias N°17000661

Sous la tutelle de l’AMF, nous sommes tenus en tant que CIF à des obligations de vérification et de communication d’informations (remise d’un document d’entrée en relation, etc…)

Conseil en Investissement Financier
Membre de l’ANACOFI-CIF N°E008604